LE MARCHÉ DE L'INTÉRIM EN FRANCE

PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS

TENDANCES ET ENJEUX

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ DECEMBRE 2023)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2023 ET 2024 (MAJ DECEMBRE 2023)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• L'emploi intérimaire

• Les prix des services des ETT

• Le chiffre d'affaires des ETT

• Notre scénario financier pour 2023

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ DECEMBRE 2023)

• Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

• Les derniers évènements marquants des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

• La structure du marché de l'emploi

• Le schéma de la filière de l'intérim

• Les activités de travail temporaire

• Les marchés clients

• Les profils des intérimaires

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

• Le climat des affaires dans les principaux marchés clients : industrie, tertiaire et construction

• Les moteurs et freins du recours à l'intérim du côté des entreprises

• La démographie des entreprises : immatriculation et défaillances de sociétés

• Le chômage et la population active

• Le nombre d'offres d'emploi

• Le taux d'emplois vacants et les difficultés de recrutement dans l'industrie, le tertiaire et la construction

• La demande en CDD

• Les dernières évolutions réglementaires (y.c. présentation du fonctionnement de l'encadrement de l'intérim médical)

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ DECEMBRE 2023)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

• L'emploi intérimaire

• L'emploi intérimaire par débouché

• Les prix des services des agences de travail temporaire

• Le chiffre d'affaires des agences de travail temporaire

LES PRÉVISIONS DE XERFI (MAJ DECEMBRE 2023)

• L'emploi intérimaire en France

• Les prix des services d'intérim en France

• Le chiffre d'affaires des entreprises de travail temporaire

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES CONCLUSIONS ET PRÉVISIONS FINANCIÈRES (MAJ DECEMBRE 2023)

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ DECEMBRE 2023)

• Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

• Les charges locatives

• Les salaires

• Les récentes évolutions fiscales

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ DECEMBRE 2023)

• Les autres achats et charges externes (AACE)

• Les frais de personnel

• L'excédent brut d'exploitation

• Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

• Le bilan en % de l'actif et du passif

• Les principaux ratios

5. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

L'EXPANSION GÉOGRAPHIQUE EN FRANCE ET À L'INTERNATIONAL

• La densification du maillage du territoire hexagonal

• L'internationalisation

LA DIGITALISATION DU BUSINESS MODEL

• La mue numérique des ETT

• Focus sur l'intérim digital

LA SÉDUCTION ET LA FIDÉLISATION DES CANDIDATS

• Le renouvellement des méthodes de recrutement

• Le CDI intérimaire (CDI-I)

• L'insertion des personnes éloignées de l'emploi

• La proposition de bouquets de services

LA MONTÉE EN GAMME DES SERVICES

• La spécialisation et la personnalisation des offres

LA DIVERSIFICATION DES ACTIVITÉS

• Les offensives sur d'autres métiers

6. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

• Le nombre d'établissements

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

• La concentration de l'activité sectorielle

• Les principaux chiffres clés du secteur

• La localisation géographique de l'activité

• Le panorama mondial et européen

7. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

• Le positionnement des acteurs du secteur

• Le Top 20 des groupes d'intérim en France

LES GROUPES DE TRAVAIL TEMPORAIRE

• THE ADECCO GROUP

• MANPOWER GROUP

• RANDSTAD

• PROMAN

• GROUPE CRIT

• ACTUAL LEADER GROUP

• ADÉQUAT

• SYNERGIE

• RECRUIT

• SAMSIC

• PAGEGROUP

• MISTERTEMP' GROUP

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

• Le classement par CA, taux d'EBE et taux de RN

8. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.