MARCHÉ DES SIRH : PERSPECTIVES 2025

Où s'arrêtera le marché des SIRH ? Son potentiel semble sans limite du fait de l'automatisation et de la dématérialisation grandissante des process. À cela s'ajoutent de nouveaux besoins en logiciels de gestion du capital humain et de GTA pour mettre en place le télétravail, gérer les plans de formation ou mieux suivre la productivité des salariés. Les stratégies des acteurs jouent aussi un rôle décisif, avec des produits toujours plus innovants à destination des TPE-PME et ETI qui s'équipent massivement en logiciels SIRH.

Si les fondamentaux s'avèrent solides, avec de nombreux relais de croissance, l'équation des éditeurs se complexifie à court terme. Les difficultés de recrutement autour des métiers IT font déraper les salaires, mettant les marges sous pression. La concurrence monte également d'un cran à l'heure de la multiplication des offres intégrées et de l'européanisation du marché. Dans ce contexte, à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre alors que le capital-investissement reste très présent dans le secteur ? Quels sont les acteurs les plus offensifs en matière d'innovation, notamment du côté de l'expérience « employé » ? Et quelles perspectives se profilent pour le marché d'ici 2025 ?

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper les perspectives du marché à l'horizon 2025

L'étude décrypte la dynamique du marché des SIRH au travers d'un ensemble d'indicateurs : taille et croissance du marché, chiffre d'affaires des acteurs, fonds levés, etc. Elle livre également un scénario prévisionnel exclusif sur ce marché des solutions RH d'ici 2025. Quels seront les effets du ralentissement économique sur la demande ? Dans quelle mesure la gestion des talents et les TPE/PME constitueront-elles des relais de croissance ?

Comprendre le jeu concurrentiel et ses évolutions

Ce rapport dresse une typologie des acteurs, détaille leur positionnement, tout en analysant les changements en cours et à venir du jeu concurrentiel. Comment la banalisation du SaaS impacte-t-elle les business models ? Qui sont ces nouveaux entrants qui veulent se faire une place dans la fourniture de solutions RH ? Et quels facteurs ont pu jouer récemment sur le podium des éditeurs de logiciels RH en France ?

Décrypter les stratégies des acteurs

À l'appui d'études de cas, le rapport détaille les stratégies des acteurs pour se renforcer sur un marché très attractif. Vers quels nouveaux débouchés les opérateurs se tournent-ils ? Comment les fournisseurs de software élargissent-ils leur offre ? Et quels sont les leviers mobilisés par les éditeurs pour renforcer leurs circuits de distribution ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

Une synthèse opérationnelle pour connaître les perspectives du marché d'ici 2025, comprendre l'impact des enjeux RH auxquels font face les employeurs et analyser les facteurs de mutation du jeu concurrentiel

Des chiffres clés sur les perspectives du marché français des SIRH d'ici 2025

Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DES SIRH À L'HORIZON 2025

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2025

• La dynamique et la taille du marché français des SIRH

• Les perspectives sur les principaux segments : gestion des talents, paie et administratif RH

• Les perspectives en fonction de la taille des clients : TPE/PME, ETI et grandes entreprises

La dynamique récente du marché : prix, chiffre d'affaires, marges et financement des acteurs

• Les fonds levés par les acteurs du secteur

• Les prix des activités de services numériques et d'édition de logiciels en France

• Le chiffre d'affaires des fournisseurs de solutions RH et des prestataires de services SIRH (panel Xerfi)

• Les marges d'exploitation des éditeurs de logiciels RH et des prestataires de services SIRH (panel Xerfi)

• Les conséquences de la bascule vers le SaaS pour les éditeurs de logiciels, intégrateurs et spécialistes de l'infogérance

Les tendances de la demande et de l'environnement

• Le marché du travail et ses transformations : taux de chômage, emplois vacants, métiers en tension, démissions, nouvelles attentes des candidats et stratégies de marque employeur des entreprises

• La digitalisation des fonctions RH : taux d'externalisation des activités informatiques dans l'Hexagone, taux d'équipements en logiciels de gestion RH, obstacles et risques aux projets digital RH

• La demande par segment : besoins en matière de paie, d'administratif RH et de gestion des talents

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS DU MARCHÉ DES SIRH

Le développement du portefeuille clients : conquête des TPE/PME et ETI, diversification des débouchés sectoriels (santé, secteur public ou même immobilier), logiques de maillage du territoire hexagonal et internationalisation

• Étude de cas : Javelo rejoint le groupement Tellent pour s'imposer sur le marché européen

• Étude de cas : HR Path allie ouverture d'agences et acquisitions pour accélérer son internationalisation

L'intégration des nouvelles technologies dans l'offre : quelles technologies sont jugées prioritaires par les acteurs ?

• Étude de cas : comment SAP dope son offre HCM grâce à l'intelligence artificielle

• Étude de cas : Cegid commercialise un logiciel pour automatiser le contrôle de la paie et de la DSN

Les stratégies de guichet unique des éditeurs par croissance interne, externe et partenariats : extension du catalogue de produits, construction de SIRH intégrés et développement de plateformes « tout-en-un »

• Étude de cas : Oracle lance Oracle My Experience pour ne pas rater le coche de l'expérience « employé »

• Étude de cas : Cegid multiplie les rachats pour couvrir tous les pans des logiciels de gestion des RH

• Étude de cas : Silae entre dans une frénésie d'acquisitions afin de construire un SIRH tout intégré

• Étude de cas : Cegedim intègre la gestion de l'absentéisme dans son offre avec l'éditeur Laponi

L'adoption d'un marketing offensif : renforcement des canaux de vente et recours à la publicité ou au marketing direct

• Étude de cas : Payfit met l'accent sur les campagnes publicitaires et renforce son service client

• Étude de cas : Cegedim SRH mise sur la distribution indirecte pour séduire de nouveaux donneurs d'ordres

4. LA CONCURRENCE : CHIFFRES CLÉS ET OFFENSIVE DE NOUVEAUX ACTEURS

Les principaux acteurs en fonction de la nature de l'actionnariat : groupes cotés, capital-investissement, partnership…

L'analyse de l'offre et du positionnement des fournisseurs de logiciels RH

• Les principaux éditeurs en fonction des segments (paie, capital humain…) et de la taille des clients (TPE/PME, ETI…)

• Les impacts des transformations du marché sur le jeu concurrentiel : engouement pour le SaaS et les solutions de gestion du capital humain, essor du self-service, préférence pour les SIRH proposés en mode best-of-breed…

• L'évolution des leaders dans l'édition de logiciels SIRH

• Les HR Tech : caractéristiques, approches du marché et classement des levées de fonds en 2022 

• Les offensives d'acteurs exogènes au marché français : éditeurs de CRM, Microsoft et HR Tech étrangères

• Le positionnement de plus de 100 éditeurs sur les segments « produits » (paie, administratif RH et capital humain)

Les prestataires de services SIRH

• Typologie des opérateurs : Big ESN, acteurs du conseil IT, cabinets de conseil généralistes, intégrateurs…

• Les acteurs du conseil (AMOA) : chiffre d'affaires, nombre de bureaux en France, poids du SIRH dans les revenus

• Les intégrateurs (AMOE) : chiffre d'affaires, nombre d'agences en France, poids du SIRH dans les revenus

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 15 ACTEURS CLES

LES ÉDITEURS DE LOGICIELS

• ADP

• CEGEDIM

• CEGID

• ORACLE

• SAGE

• SAP

• SILAE

LES PRESTATAIRES DE SERVICES

• ACT-ON GROUP

• ALIGHT

• ALTHÉA

• CONVICTIONSRH

• HRCONSEIL

• HR PATH

• MC2I

• SOPRA STERIA

6. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 55 sociétés du secteur entre 2018 et 2022 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

365TALENTS

360 LEARNING

ACCRETIO

ACT-ON GROUP

ADELYCE

ADEQUASYS

ADERHIS

ADINFO

ADOBE

ADP

ALIGHT

ALLSHARE

ALTAYS

ALTHÉA

ALTICAP

ANDJARO

ANYWR

ARAGO CONSULTING

ARCHE MC2

ARKETEAM

ASK FOR THE MOON

ASYS

AYMING

BEARINGPOINT

BEETWEEN

BERGER LEVRAULT

BESTPRHACTICE

BK HR

CALEXA GROUP

CANTORIEL

CARSABE

CEGEDIM

CEGI

CEGID

CIRIL

CLEVERCONNECT

COMBO

CONVICTIONSRH

CORNERSTONE ONDEMAND

CROSSTALENT

DELOITTE CONSULTING

DESKARE

DIMO SOFTWARE

DOCAPOSTE

E2TIME

EBP

EKSAÉ

ÉLAP

ELQANO

EOLIA SOFTWARE

ESKER

EURÉCIA

EURIVI GROUP

EY CONSULTING

FACTORIAL

FEATWAY

FIFTY

FIGURES

FLATCHR.IO

FOEDERIS

GAMMA SOFTWARE

GOSHABA

GROUPE SIGMA

HELLOWORK

HEYTEAM

HIBOB

HOLIVIA

HOLYS-DIS

HORIZONTAL SOFTWARE

HOROQUARTZ

HR PATH

HRCONSEIL

INCOTEC

INETUM

CHRONOTIME WORKPLACE

INFOR

INSER

JALIOS

JAMESPOT

JAVELO

JULHIET STERWEN

KAMMI

KELIO

KEYRUS

KMSI

KPMG

LILY

LISTEN LÉON

LIZENN GROUPE

LUCCA

LUMAPPS

MAGELLAN CONSULTING

MASKOTT

MC2I

MERCURIA

MOKA.CARE

M-WORK

NAPTA

NEEVA GROUP

NEOBRAIN

NEOCASE

NEWEXT RH

NIBELIS

NICOKA

NOOUS

NOTILUS

NOVADYS

NOVRH

OCTIME

ONEPOINT

ONLINEFORMAPRO

ORACLE

ORESYS

PARTHENA CONSULTANT

PARTNER-INFORMATIQUE

PAYFIT

PEOPLEDOC

PERFORMANSE

PERSONIO

PIXID

PLACE DE LA FORMATION

POPWORK

PRIMOBOX

PROXITEAM

QOBRA

QUARKSUP

QUICKMS

RECRUTOR

REFLECT

RISE UP

SAGE

SAP

SD WORX

SERIOUS FACTORY

SILAE

SIMBEL

SKELLO

SKILDER

SKILLUP

SMARTRECRUITERS

SOPRA HR SOFTWARE

SOPRA STERIA

SQORUS

SRHFIRST

SVP SIRH

TALENTIA SOFTWARE

TALENTVIEW

TALHENT

TEACHONMARS

TEMPS D'AVANCE

TOP-TURNOVER

TRAINING ORCHESTRA

VAL SOFTWARE

WAVESTONE

WEEKERA

WHOZ

WORKDAY

YEAP